相談事例のご紹介

更新日  2020/10/09

先日、お客様よりこんなご相談を受けました。※掲載の許可はいただいております。

「保険にまったく入っていないので最低限の保障が欲しい。しかし家計はギリギリで出費が増えるのは避けたい」

 

保険を見直すのではなく、新たな加入なので、出費が増えることは避けられない様に思えます。

たしかに「生命保険」という項目単体で見れば、出費を0のままにすることは不可能です。

ですが、自動車保険や火災保険、通信費などその他の項目を見直すことで、±0にすることができるかもしれません。

家計全体を広い視野で見ることで、不可能に思えるご希望も実現できることもあります。

ご紹介した相談では、自動車保険の保険料を安く見直し、浮いたお金で医療保険に加入することができました。

 

当店では、保険の相談だけでなく家計の相談など幅広く承っております。

お客様の価値観や、収入状況などそれぞれの事情にあった最適解を導くお手伝いをいたします。

お金の専門家「ファイナンシャルプランナー」が常駐する「みんなの保険屋さん」にぜひお任せください。

 

アピタ会津若松店 吉田

 

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